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券商晨会精华:继续强烈看好电动车板块超跌反转行情
发布时间:2022-06-25        浏览次数: 次        

  财联社6月22日讯,昨日大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。盘面上,智能制造相关板块走强,机器人300024)概念股掀涨停潮。元宇宙概念股活跃,宝鹰股份002047)等涨停。房地产保险等蓝筹板块表现活跃。下跌方面,资源股中上游原材料概念股以及赛道股陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市昨日成交额10801亿,较上个交易日缩量844亿。板块方面,智能制造、云游戏、互联网保险、元宇宙等板块涨幅居前,小金属、教育、金属新材料、稀缺资源等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.51%,创业板指跌0.63%。北向资金全天净卖出10.62亿元;其中沪股通净买入9.23亿元;深股通净卖出19.85亿元。

  美股昨日收盘,三大股指集体收涨,道指涨2.15%,纳指涨2.51%,标普500指数涨2.45%。互联网科技股、半导体、新能源汽车和油气开发板块全数大涨。苹果涨3.28%,亚马逊涨2.32%,谷歌涨4.11%,微软涨2.46%。应用材料涨近6%,阿斯麦涨4.39%。特斯拉大涨近10%,蔚来涨超9%,理想汽车涨7.8%,小鹏汽车涨6.8%。英国石油涨近5%,雪弗龙涨4.2%。美股银行股集体上涨,摩根大通涨2.47%,美国银行涨超3%。中概股表现亮眼,富途涨近16%,大全新能源涨14.5%,晶科能源涨超10%,知乎涨8.7%。

  在今日的券商晨会上,中金公司认为,下半年建议关注纺织服装珠宝公司的复苏和弹性;东吴证券601555)认为,继续强烈看好电动车板块超跌反转行情华泰证券601688)认为,关注油气等资源品、下游复苏板块及新材料。

  中金公司认为,上海、北京等多地疫情陆续得到控制,消费者信心逐步恢复,2022年下半年建议关注可选消费品类中纺织服装珠宝公司的复苏和弹性。纺织制造企业开工率逐步回升,看好产能及客户全球化布局的龙头企业,以及不断提升研发实力,抢占市场的隐形冠军。珠宝首饰年初开局良好,但3月起受疫情影响较大,下半年节假日集中有望带动快速恢复,看好头部品牌继续提升市占率。下半年将进入羽绒服产品销售旺季,看好顺应品牌升级趋势,产品力强的头部羽绒服品牌。

  东吴证券认为,第二季度锂电中游业绩多好于此前预期,电池盈利拐点弹性大,隔膜、负极、结构件等维持稳定,前驱体盈利修复,正极电解液好于预期。当前市场开始认同高景气估值仍低,继续强烈看好电动车板块超跌反转行情,看多电池和锂电材料各环节龙头。第一条主线首推二季度盈利拐点叠加储能加持的电池;第二条为持续紧缺、盈利稳定的龙头;第三条为盈利下行但估值底部的电解液,三元、铁锂、铜箔;第四为价格维持高位低估值的锂。

  华泰证券认为,2022年上半年受地产低迷及疫情影响,国内需求低迷,PMI在二季度持续低于荣枯线,而出口仍保持良好。但考虑到美联储快速加息带来的衰退隐患,化工品需求侧更应关注内需的边际改善。板块而言,由于长期资本开支不足,我们认为22-24年全球高能源价格延续,油气板块有望高景气,磷矿石、纯碱等供需较好景气周期亦或延长;基础化工受需求低迷、成本抬升及新增供给释放等影响,化学原料与制品行业仍处于被动补库阶段,但即将转入主动去库,行业景气底部已至;新材料及精细化工受益于国产替代及新兴需求持续增长。